鹬蚌相争，渔翁得利
在毛衣站的背景下，中美之间的情况并不明朗。国内的媒体每次营造出谈判进展不错的舆论氛围时，特就会打脸。
去年12月1日，中美双方尚在谈判桌上时，加拿大就对华为高管，任之女实施抓捕。
昨天2019年5月6日，就在X特会前夕，美国单方面突施冷箭，由其总统推特发言宣称将对中国额外2000亿美元的货物征收25%的高额关税。现在Liu带领100多人的代表团前去谈判了。但是前景还是不容乐观的。
本微信公众号在之前的文章中就已经分析过，这2000亿美元的关税是避无可避的。
那么，在此重重迷雾的背景下，投资者应该将目光投向哪里呢？
答案：东南亚。未来10年，乃至20年，东南亚的国运昌盛。
如果说中美争霸——鹬蚌相争，渔翁得利只是其中一种解释。对东南亚的国运的解释有更深层次的含义。
其实，中美两国在东南亚的角力早就已经开始。
从中国国家方面来说，我们推行的“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。其中海上丝绸之路，是指古代中国与世界其他地区进行经济文化交流交往的海上通道，最早开辟也始于秦汉时期。从广州、泉州、宁波、扬州等沿海城市出发，从南洋到阿拉伯海，甚至远达非洲东海岸的海上贸易的“海上丝绸之路”。
早在2013年9月和10月，中国国家主席在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议，得到国际社会高度关注。
其中：——云南的定位是：面向南亚、东南亚的辐射中心。而昆明作为泛亚高铁总站，以他为起点，纵贯整个东南亚，经由越南、柬埔寨、泰国、马来西亚，抵达新加坡。2020年，从曼谷乘坐高铁至昆明只需要短短5个小时。
中国政府对于整个东南亚的战略合作早就已经布局。
与此同时，阿里巴巴、腾讯、华为等中国著名企业，也都已经开始在东南亚布局。
在泰国，随处可见的支付宝、微信。
但是，看中东南亚市场的不仅仅是中国。以泰国为例，根据泰国商务部消息，2018年外国直接投资（FDI）共1040个项目，总投资额共计5825.58亿泰铢，与2017年相比，项目增长17%，投资额增加102%。投资额方面，所有国家中，排名第一的还不是中国，美国投资额共3339.55亿泰铢，排名第一，日本以744.16亿泰铢投资额位居第二，中国以594.75亿泰铢投资额位居第三。项目方面，日本以334个项目位居第一，第二、第三为中国和新加坡分获，分别为131个和102个。
那么，中、美、日为什么都看中了这片土地，东南亚有什么魔力么？
人口的重要性可以说不言而喻。中国的人口可谓是断崖式的下跌，也预示着中国未来十年的坎坷。日本先于我们进入老龄化的社会，也先于我们有了失去的二十年。美国如果不开放移民政策，不鼓励生育，情况也不会太好。好在美国对于高端人口的吸引力是极其巨大的。
东南亚的人口结构，是如此完美的钟型结构，年轻的人口可以很好的支撑从中国转移过来的中低端制造业，也会撑起房地产、基建的蓬勃需求。
对于任何一个投资人来说，需要考虑投资之后的净回报，也就一定需要考虑税收的多少。上图可以看出对于整个东南亚来说，税收负担都相对较小。无论是主动投资还是被动投资，投资者可以获得的税后收益都会比较多。况且，无论是泰国还是越南、柬埔寨，都对外资有相应的税收优惠政策，从而达到招商引资的目的。
与发达国家动辄70%-80%的城市化率相比，整个东南亚的城市化进程才刚刚开始起步。除了新加坡和马来西亚以外，其他东南亚国家的城市化率都不到40%，柬埔寨，老挝甚至才刚刚超过20%。而中国在2000年的时候，城市化已经达到了36%，刚好相当于现在的泰国的城市化率水平。从城市化的角度来说，投资现在的东南亚，就是投资2000年左右的中国。到今年（2019年）我们国家的城市化率已经达到了60%。如果只计算长三角、珠三角以及京津冀地区的城市化率，应该在65%左右。也意味着，中国的城市化率进入了尾声。爱投资房地产的中国人，务必需要转变观念了。
与城市化率需要一起考虑的是，基建的助力。如果说现在的曼谷在基建方面可以对标08年的北京的话，那在曼谷完成全市轨道建设的时候，完全可以对标17年的北京了。在08年到17年之间的北京可以说是遍地黄金。那么现在的曼谷，乃至整个东南亚，也是遍地黄金的时代。
中国复制欧美，东盟复制中国。东盟十国对于中国的山寨就是一种后发优势。就好比是WTO之后中国对于欧美日的山寨。
所谓后发优势是指后发国家可以直接模仿发达国家的经验做法，取得发展成就，甚至在很短时间内获得巨大成功。模仿的方式往往有两种形式：一种是模仿制度，一种是模仿技术，发展经济。
随着中国人力成本优势的丧失，中低端制造业早在金融危机之后就已经开始往东南亚转移了。这些制造业不仅给东南亚带去了资金、技术，也带去了人才、文化。为东南亚模仿中国，提供了坚实的基础。比如，越南版小燕子：
税收优惠 廉价土地：越南等国照搬中国招商引资套路
越南对外商投资的“优惠”政策力度相当大，一些曾经被中国地方政府娴熟使用的招商政策被越南、泰国、印尼、老挝等东南亚国家广泛使用。很多中国企业开始在越南享受曾经在国内享受或者没有享受到的优惠政策。
税收优惠被当作“招商引资”的利器。前首富刘永好旗下的新希望（000876.SZ）年报显示：新希望在越南胡志明市的优惠税率为免征3年，减半征收5年；在越南河内的公司主营业务的所得税税率为10%，而当地的正常所得税税率为22%；在越南同塔享受的优惠是，从开始经营活动起12年内所得税税率为15%（正常税率为22%）。新希望在老挝的税收优惠为从盈利年度起免征5年所得税。
中国当年与新加坡合作开设园区的做法也被越南所效仿。越南与新加坡合作在海防地区设立了“越南新加坡工业园”，园区内企业的税率相当优惠：所得税按10%征收，不足法定税率的一半；产品出口企业从获得年度开始，前4年全免，后9年减半征收，税率仅为5%。中国A股上市公司健盛集团（603558.SH）已经在越南设厂，并且正加大在当地的投资。
在国内屡受“禁摩”政策打压的摩托车企业在越南受到礼遇。宗申动力的公告显示：在河内工业园企业的可以享受从实现利润当月起三年免征、七年减半的所得税政策。
除了税收外，低廉的土地价格也成为越南招商引资的筹码。天虹纺织在财报中称：其位于越南广宁省的工业园区，土地面积超过6.7万平方米，原始价格仅为每平方250元。而且，这其中已经包括了向越南当地政府支付的费用、征地成本以及在地块上兴建基础设施的成本。
除了越南之外，泰国、印尼、柬埔寨和老挝等东南亚国家，也都推行着各项优惠政策。纺织品企业鲁泰A称：“鲁泰（柬埔寨）享受3年启动期 3年免税期 1年优惠期的免企业所得税收优惠”。
巴菲特说投资就是投国运，国运投对了，就不太会太差了。
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